Brandon Routh, Gil Birmingham, Krista Allen, Chelsea Ricketts, Lee M. Cunningham, Kachina Dechert, Tom Kemp, Kelby Turner Akin, Cindy Lentol, Lonnie Farmer, Michael Hudson, Dennis Ambriz, Robert Coffie, Matthew Eriksen
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Sara Johnson (Julia Stiles), una chica blanca de clase media de Chicago, arma un pequeño revuelo cuando se matricula en un instituto en el que predominan los alumnos de color. Sara adora el ballet y sueña con ir a Juilliard, pero, tras la muerte de su madre en un accidente, olvida sus sueños y se va a vivir con su padre, que trabaja como músico. En el instituto se encuentra con un mundo muy diferente al suyo, tanto racial como culturalmente. Allí conoce a Chenille, una madre soltera, y a su hermano (Sean Patrick Thomas), un chico atractivo y muy popular que la introduce en el mundo del hip-hop.